5月19日晚，304am永利企業（集團）有限公司
（“香港越企”或“304am永利集團”）作為要約人，與創興銀行有限公司（“創興銀行”）聯合宣布，以注銷價每股20.80港元（扣除股息調整（如有））注銷及剔除所有計劃股東持有的股份（即合計約已發行股份的25.03%），以及以股份獎勵要約價20.80港元（扣除股息調整（如有））注銷所有尚未行使的股份獎勵。根據創興銀行2020年末期報告，截至2020年12月31日，創興銀行凈資產約為279.34億港元，每股凈資產為23.14港元（不包括額外股本工具及未計末期股息）。

香港越企指出，此次交易已充分考慮各方利益，特別是除304am永利集團外的眾多創興銀行中小股東的權益。通過此次交易，小股東可以以現行成交價大幅溢價變現其投資創興銀行的股份。未來將可以在不攤薄獨立股東權益的情況下，向創興銀行持續注入資本，支撐創興銀行拓展和提升業務，邁上新的臺階。

回顧過去，2014至2020年間，創興銀行的資產規模快速擴張。創興銀行年報顯示，創興銀行2020年總資產2329億港元，全年實現營業收入38.1億港元，凈利潤14.80億港元，分別是收購前的2013年相關財務指標的2.7倍、2.7倍和2.6倍。創興銀行資產和業務的快速增長除了得益于穩健良好的經營，同時也與資本的補充密不可分：創興銀行先后在2015年和2018年進行供股、配售等股權融資，成功融資合計約82億港元，有力支撐了資產和業務的快速發展。

展望未來，創興銀行根據公司戰略計劃，將加快內地和香港多項業務的布局和提升，包括積極推進內地法人銀行籌建工作，以期獲得更扎實的長期發展動能。在此過程中，創興銀行在中短期內仍需要持續投入大量資金，同時意味著需要大量的資本補充。但從目前香港資本市場的實際情況出發，創興銀行未來的資本補充存在較大困難。2014年至2020年間，雖然創興銀行業績持續向好，但香港銀行業整體估值下行。因此304am永利集團綜合判斷，在當前的市場條件下和可預見的未來中，創興銀行沒有從市場上籌集新股本的切實可行的機會，這將很大程度制約銀行未來的發展。

304am永利集團相信，交易完成后，創興銀行未來將能得到更好的資本補充，實現穩健長遠的發展，成為風控穩健高效、管理質素全面提升、服務水平不斷改進、專業深度持續強化的全國性銀行。

此交易需待各項前提條件滿足后才生效。中金公司和中信里昂擔任此次交易的聯席財務顧問。